افزایش دوباره قیمت ویفرهای TSMC از 2027 و اثر آن

اگر فکر می‌کردید فشار کمبود نیمه‌هادی‌ها در حال کاهش است، برای یک شوک دیگر آماده باشید. نیکی آسیا می‌گوید TSMC از ابتدای 2027 قیمت ویفرها را تا 10 درصد افزایش خواهد داد و این موج به احتمال زیاد به تمام گجت‌هایی که استفاده می‌کنید می‌رسد.

این افزایش فقط محدود به نودهای بسیار پیشرفته فردا نیست. فرایندهای پیشرفته بسته به نوع چیپ و خریدار، حدود 5 تا 10 درصد گران‌تر خواهند شد. اما نکته غافلگیرکننده این است که نودهای موسوم به بالغ، یعنی 12 نانومتری، 16 نانومتری و حتی 28 نانومتری هم در صف افزایش تا 10 درصدی قرار دارند. این یعنی نه فقط SoCهای پرچم‌دار گوشی، مانند Tensor G11 آینده گوگل که بر پایه فناوری 2 نانومتری پیشرفته ساخته می‌شود، بلکه چیپ‌های پرکاربرد داخل گوشی‌های میان‌رده، روترها و ماژول‌های خودرو هم ممکن است تحت فشار قرار بگیرند.

چرا حالا؟ TSMC به رشد هزینه‌های مواد اولیه و تجهیزات، و همچنین قیمت بالای ساخت کارخانه‌های تولید تراشه خارج از تایوان اشاره می‌کند. گسترش ظرفیت در مناطق مختلف جهان گران است. دستگاه‌هایی که الگوها را در مقیاس اتمی حک می‌کنند گران هستند. وقتی این موارد را کنار هم بگذارید، معادله به بازنگری قیمت‌ها می‌رسد.

چه کسی هزینه را می‌پردازد؟ ضربه اولیه به بزرگ‌ترین مشتریان TSMC، یعنی Nvidia، اپل، کوالکام، AMD و اینتل وارد می‌شود. آن‌ها به‌دنبال گزینه‌های داخلی و همچنین سایر ریخته‌گری‌های نیمه‌هادی خواهند رفت. اما این شرکت‌ها به‌ندرت هزینه‌ها را بی‌صدا می‌پذیرند. افزایش قیمت ویفرها به گران‌تر شدن چیپست‌ها منجر می‌شود و چند ماه پس از آغاز 2027 ممکن است قیمت گوشی‌ها، لپ‌تاپ‌ها، تبلت‌ها و پوشیدنی‌ها کمی بالاتر برود، یا حاشیه سود سازندگان دستگاه‌ها کمتر شود.

ما از همین حالا می‌بینیم که برخی مشتریان در حال تغییر مسیر هستند. گفته می‌شود اپل برای متنوع‌سازی منبع تأمین سیلیکون خود با اینتل و سامسونگ در حال مذاکره است. از سوی دیگر، گفته می‌شود اینتل می‌خواهد 80 تا 90 درصد تولید compute-tile های Nova Lake را در نود 18A به داخل مجموعه خود منتقل کند؛ در حالی که برنامه قبلی این بود که 60 تا 70 درصد این tileها توسط TSMC روی N2 ساخته شوند. همچنین گفته می‌شود کوالکام بازگشت به سامسونگ را بررسی می‌کند. این حرکت‌ها منطقی هستند: وقتی یک تأمین‌کننده فشار را بیشتر می‌کند، دیگران تلاش می‌کنند وابستگی را کمتر کنند.

برای اکوسیستم نیمه‌هادی، این فقط یک داستان قیمتی نیست. این یک تلنگر استراتژیک هم هست. روابط با ریخته‌گری‌ها، جغرافیای زنجیره تأمین و نقشه راه محصولات همگی در حال بازبینی‌اند. بعضی شرکت‌ها شاید تولید داخلی را سرعت بدهند. برخی دیگر با تقسیم سفارش‌ها میان چند کارخانه تراشه، ریسک را پوشش می‌دهند. کاربران نهایی نتیجه را می‌بینند، نه محاسبات پشت صحنه را، چه در قالب فشار بر بودجه و چه در قالب کندتر شدن عرضه قابلیت‌های جدید.

قرار است این تغییر قیمت از 2027 آغاز شود و هرچند اثرات آن به‌تدریج ظاهر می‌شود، این تصمیم نشان‌دهنده تغییری مهم در نحوه مذاکره سازندگان تراشه و مشتریانشان درباره موج بعدی عرضه و تقاضای سیلیکون است.

باید انتظار یک دوره تطبیق را داشت. قراردادهای جدید مذاکره خواهند شد. انتخاب‌های طراحی ممکن است به سمت نودهای مقرون‌به‌صرفه‌تر برای برخی محصولات برود. و با رشد کارخانه‌های تولید تراشه خارج از تایوان، صنعت اکنون بهای آن تاب‌آوری‌ای را می‌پردازد که بعداً به آن نیاز خواهد داشت.

پس دفعه بعد که برای خرید گوشی یا لپ‌تاپ اقدام می‌کنید، از خود بپرسید: آیا سیلیکون داخل دستگاه قرار است بیش از چیزی که ظاهرش نشان می‌دهد هزینه داشته باشد؟