تقاضای تراشه های هوش مصنوعی انویدیا دو برابر می شود

انویدیا به سرمایه‌گذاران اعلام کرد که تقاضای مشتریان برای تراشه‌های هوش مصنوعی این شرکت ممکن است سال آینده دو برابر شود؛ با این حال، ظرفیت عرضه فعلی پاسخ‌گوی این تقاضا نیست و کمبودها احتمالاً تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهند داشت. جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، این پیش‌بینی را در کنفرانس اعلام درآمد سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۷ مطرح کرد و به شکاف آشکار میان نیاز مشتریان و توان تحویل کوتاه‌مدت شرکت اشاره داشت.

انویدیا در تازه‌ترین سه‌ماهه خود ۹۶.۲۲ میلیارد دلار درآمد ثبت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. این شرکت اعلام کرد کسب‌وکار مراکز داده محرک اصلی رشد بوده و با ثبت ۸۹ میلیارد دلار درآمد در این سه‌ماهه، رشد سالانه ۱۱۷ درصدی را تجربه کرده است؛ بخشی که سهم عمده‌ای از افزایش درآمد کل شرکت را به خود اختصاص داده است. انویدیا برای سه‌ماهه جاری درآمدی حدود ۱۰۸ میلیارد دلار، با دامنه نوسان ۲ درصدی، پیش‌بینی کرده است. این شرکت همچنین برای سال مالی ۲۰۲۸ که در ژانویه ۲۰۲۸ پایان می‌یابد، رشد سالانه حدود ۷۰ درصدی را برآورد می‌کند.

مشتریان، سفارش‌ها و نقش حافظه با پهنای باند بالا

انویدیا می‌گوید تقاضا دیگر تنها به غول‌های رایانش ابری محدود نیست و اکنون از طیف گسترده‌تری از خریداران می‌آید. این شرکت در کنار آمازون، مایکروسافت و گوگل، از سفارش‌های استارتاپ‌های نوظهور هوش مصنوعی، پروژه‌های ملی هوش مصنوعی حاکمیتی که دولت‌ها دنبال می‌کنند و مشتریان سازمانی در صنایع مختلف خبر داده است. نمونه مشخص، قرارداد با خدمات وب آمازون برای استقرار ۲ میلیون واحد پردازش گرافیکی اضافی در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ است؛ تعهدی که انویدیا آن را نشانه‌ای از حجم بالای تقاضا و قطعی بودن سفارش‌ها در چند سال آینده می‌داند.

هم‌زمان، انویدیا و تیم مالی این شرکت هشدار دادند که محدودیت‌های عرضه، حجم ارسال محصولات را کاهش می‌دهد. کولت کرس، مدیر مالی شرکت، در کنفرانس اعلام درآمد انویدیا گفت گلوگاه‌های تولید، به‌ویژه در تأمین حافظه با پهنای باند بالا، احتمالاً تا پایان سال مالی ۲۰۲۸ ادامه خواهند داشت. حافظه با پهنای باند بالا نوعی حافظه پرسرعت است که در ماژول‌های شتاب‌دهنده پیشرفته به کار می‌رود. انویدیا برای تأمین این حافظه به شرکایی مانند اس‌کی هاینیکس و سامسونگ وابسته است. وقتی تقاضا از ظرفیت تولید حافظه فراتر می‌رود، قیمت حافظه افزایش می‌یابد، حاشیه سود ناخالص تحت فشار قرار می‌گیرد و تعداد سیستم‌های کامل قابل ارسال کاهش پیدا می‌کند.

مدیران شرکت این وضعیت را بخشی از موج بسیار بزرگ‌تر سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی توصیف کردند. انویدیا اعلام کرد تراشه‌های این شرکت در بسیاری از خوشه‌های پردازشی، مراکز داده و پروژه‌های مدل‌های زبانی بزرگ نقشی محوری دارند و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در زیرساخت هوش مصنوعی تا پایان دهه به چندین تریلیون دلار برسد. انویدیا در این بازار گسترده، خود را در مرکز بخش بزرگی از تقاضا می‌بیند؛ هرچند محدودیت‌های سمت عرضه می‌توانند تحویل محصولات را در کوتاه‌مدت محدود کنند.

انویدیا انتظار دارد تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی به‌شدت افزایش یابد، در حالی که محدودیت عرضه، به‌ویژه در حافظه با پهنای باند بالا، احتمالاً تا سال مالی ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت.